发布日期:年月日宁波国际投资咨询有限公司受宁波城建投资控股有限公司委托,就“宁波城建投资控股有限公司年度“创新型并表”牵头主承销商及承销团入围项目”进行公开招标,现邀请符合资格条件的投标人前来投标。一、招标编号:--二、项目名称:宁波城建投资控股有限公司年度“创新型并表”牵头主承销商及承销团入围项目三、项目概况:宁波城建投资控股有限公司(宁波城投)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度为亿元(额度于年内有效)的“创新型并表”,无抵质押担保,发行期限不超过年,可在年内分期注册发行。募集资金主要用于置换宁波城投本级或子公司的到期债务、补充流动性资金及用于项目建设等用途,调整公司整体债务结构,以保障公司项目投资资金来源并锁定低成本资金。四、招标内容:本次招标拟选定家牵头主承销商(含联合体)和家承销团成员,为招标人完成向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行“创新型并表”的服务。本项目标段划分为个,分别如下:标段一:牵头主承销商招标项目拟选择家牵头主承销商(含联合体)负责注册工作及批文项下分期发行工作,承销方式为余额包销。本标段费用中的牵头主承销商基础承销费执行“标段二:承销团入围项目”中的最终基础承销费率作为牵头主承销商基础承销费收取标准。若牵头主承销商为含银行的联合体单位,联合体需承诺在后续发行募集说明书载明的缴款日,按发行利率/价格以不低于当期全部出售的债务融资工具的%承诺进行余额包销,承诺格式见“第六部分 投标文件格式”附件六。标段二:承销团入围项目拟选择不超过家承销团成员,入围后的最终基础承销费率根据入围候选人中的最低基础承销费率计取,承销方式为余额包销。“创新型并表”的联席承销按本次评标最终得分由高到低顺序承销,最终由招标人在每次发行前确定。投标人需在注册额度项下的每一期并表资产证券化项目发行时承诺可参与投资的比例为不低于%,若无法达成承诺则在后续一期并表资产证券化项目发行时暂停其承销资格,直至投标人达成承诺后重新获取后续一期并表资产证券化项目承销团资格。承诺函格式见“第六部分 投标文件格式”附件六。五、投标人资格条件(一)标段一:牵头主承销商招标项目投标人资格条件、具备独立承担民事责任能力、良好商业信誉;具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保....
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