成都交通投资集团有限公司发行境外债券专项法律顾问项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的合格投标人参加投标。
．项目概况
. 项目名称：成都交通投资集团有限公司发行境外债券专项法律顾问。
.. 招标内容：一标段，发行人境内法律顾问
就委托人本次债券发行涉及中国境内法律事务提供法律咨询意见；参加与本次债券发行有关的协调会，讨论、解决本次债券发行涉及中国境内的法律问题；进行法律尽职调查，为本次债券发行的中国境内事宜出具法律意见书；根据需要制作与本次债券发行涉及中国境内法律事宜的其他法律文件。
.. 招标内容：二标段，承销商境内法律顾问
对拟为本次债券发行提供担保的境内权益进行法律尽职调查，审阅委托方提供的尽职调查资料，并就尽职调查中所发现的可能影响本次债券发行的中国法律问题提出解决方案；协助承销商制定本次债券发行的具体方案，并就本次债券发行中所涉及的中国法律问题向承销商提供咨询和建议；参加承销商为本次债券发行而召集的中介机构会议，并就会议中所讨论的涉及中国法律的问题提供意见或建议；审阅、协助修改本次债券发行所需的有关中国境内审批或登记的申报文件（如需要）；审阅、协助修改本次债券发行相关境外信息披露文件中涉及中国法律的部分；审阅、协助修改本次债券发行相关的合同、协议等交易文件中涉及中国法律的部分；为本次债券发行向承销商出具中国法律意见书；为委托方提供其它与本次债券发行有关的中国法律服务。
.. 招标内容：三标段，发行人境外法律顾问
协助发行人撰写发行通函有关发行人的部分；审阅发行通函由承销商律师撰写的有关于承销的部分并提供修改意见；审阅认购协议、债券条款与条件、信托契约、代理协议等交易文件，并代表发行人进行谈判及提供修改意见；起草和准备与发行人有关的交割文件；协调交易文件签署和处理交割事宜；处理在香港联交所及其他交易所的债券上市的相关程序；向贵公司就适用的境外法律提供一般的咨询服务；与其他中介机构联系和配合工作；与本次债券发行有关的其他法律事项。
.. 招标内容：四标段，承销商境外法律顾问
协助承销商确定中国法律尽调范围及中国法律意见的范围；协助承销商与审计师沟通确定工作范围，包括但不限于审计师安慰意见的标准；协助承销商对审计师开展尽职调查；协助承销商对公司开展管理层尽职调查，包括财务尽调及法律尽调；起草募集说明书框架及与发行条款相关....
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