根据《安徽建工集团采购管理办法》,现通过公开招标方式确定安徽建工集团控股有限公司年度债务融资工具发行主承销团名,其中超短融资劵名,中期票据名。
一、项目名称:安徽建工集团控股有限公司年度债务融资工具发行承销服务项目
招标编号:-/--
二、招标人:安徽建工集团控股有限公司
三、招标内容:
(一)项目概况
、发行主体:安徽建工集团控股有限公司
、注册规模:总额不超过亿元,其中超短期债务融资工具亿元,中期票据亿元,由发行人根据需求,在有效期内一次性或分期发行。
、本次招标共二个标段:
标段为超短融资劵项目,拟选择家承销商,形成承销商库,由综合得分排名第的承销商办理注册及首期发行,后期每期发行在承销商库中通过询价方式确定。
标段为中期票据项目,拟选择家承销商,形成承销商库,由综合得分排名第的承销商办理注册及首期发行,后期每期发行在承销商库中通过询价方式确定。
本次招标不接受联合体投标,具体要求详见《投标人资格要求》。
、招标类别:服务类。
(二)采购需求
、发行期限:注册有效期内
、承销方式:余额包销
、资金用途:置换贷款、补充流动资金、补充项目资本金等交易商协会允许的用途范围。
、发行利率:固定利率
、发行方式:一次性或分期发行
(三)服务内容
、制定详细的承销服务方案,承销服务方案至少包含招标文件中涉及的评分因素,如人员安排、节点时间安排、债券销售安排、服务保障措施等。
、协调相关中介机构,按方案确定的时间完成评级、尽职调查和申请材料的编制等相关工作。
、牵头准备申报材料,并负责与交易商协会及其他主管部门的沟通,获得核准发行;
、策划债券宣传方案,安排路演推介工作,确保债券的顺利发行,并尽可能降低发债成本;
、协调相关发行事宜,完成超短融资劵、中期票据销售工作,并负责余额包销,按时向发行人划款;
、协助发行人做好发行的超短融资劵、中期票据相关信息披露工作;
、协助发行人做好超短融资劵、中期票据资金结算及后期还本付息工作;
、其他后续支持事项。
(四)报价要求
、承销费用须包括但不限于供应商参加本项目所有人员的人工....
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