-->
一、项目基本情况
项目名称：东台惠民城镇化建设集团有限公司年发行境外债券全球协调人选聘项目
采购方式：公开招标
项目属性：非政府采购
最高限价（如有）：年承销费率为债券实际募集金额的：.%/年
采购需求：项目简介：本次境外债券拟以“借新还旧”形式向国家发改委申请《企业中长期外债审核登记》，并拟于年分期发行中长期境外债券，募集资金用于偿还公司将于年到期的境外欧元债券及上海自贸区离岸人民币债券的本金和最后一期利息（公司将于年到期的境外欧元债券及上海自贸区离岸人民币债券的本金规模分别为万欧元、万欧元和.亿元人民币），债务期限不超过（含）年。本次拟按照不超过（含）.亿美元（等值）的规模向国家发改委申请外债审核登记，具体批复额度以国家发改委审批为准。
（）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业境外债券发行团队为本项目发行提供服务。
（）根据市场情况，设计并提交发行境外债券的方案。
（）根据招标人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。
（）协助招标人就境外债券方案涉及的重点问题进行分析，并协助与监管机构沟通。
（）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。
（）制作申请境外债券所需材料并协助招标人报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。
（）搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作。
（）开展存续期内的管理工作。
（）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。
合同履行期限：服务期限合同生效之日起至本项目服务结束为止或招标人终止本项目为止。
本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求：
.基础资格（下述材料均需加盖公章）：
（）投标人营业执照或同等文件扫描件；
（）投标人承销境外债券资格证明文件；
（）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（）参加政府采购活动前年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
.本项目的特定资格要求：
（）未被“信用中国”网站（...）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（....
发布媒体:
快捷阅读
