广州农村商业银行计划进行年普通金融债主承销商机构库入围项目,现就该项目采购向社会公开征集有意向的供应商。
一、项目名称
年普通金融债主承销商机构库入围项目
二、项目背景
为顺利推进采购人普通金融债发行工作,现开展主承销商机构库采购。
三、采购内容(以采购文件描述为准)
(一)采购内容
入围供应商可为采购人年发行的普通金融债提供承销服务,在业务实际开展过程中,依据各期发行需求在入围机构中选择符合要求的供应商作为该期项目合作主承销商,分为三个子包进行采购,具体情况如下:
项目分包
类别
机构类型
拟入围数量
子包一
牵头主承销商
券商
子包二
联席主承销商
券商
子包三
联席主承销商
银行
(二)服务要求
.服务内容
()组建承销团,开展债券承分销工作:与采购人签订承销合同和有关文件,以余额包销的形式完成每期债券发行工作;定期、不定期组织召开承销协调会议,分解、部署承销工作,编制会议纪要等;组织安排路演及其他类型的投资者沟通活动;积极联系购买采购人普通金融债的投资者,保证采购人普通金融债足额募集。
()编制发行、备案相关材料:根据监管机构、托管登记服务机构要求制作、修改所有发行材料及备案材料(评级报告、审计报告、法律意见书除外)。
()组织金融债发行及上市工作:根据采购人需求统筹每期债券发行各项工作安排,包括但不限于内部审核流程、发行材料准备,发行备案等关键时点的安排;协助采购人确定发行方案和发行时间;组织开展尽职调查;协调信用评级机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构,督促信用评级机构、律师事务所等中介机构出具信用评级报告及跟踪评级安排说明、法律意见书、承诺函等;协助采购人向人民银行等监管机构报送金融债发行相关文件;与托管登记服务机构沟通,在发行结束后协助采购人做好托管登记相关工作。
()负责债券存续期管理工作,包括但不限于付息、兑付等工作。
()负责发行过程中及债券存续期所涉及的信息披露事项及相关宣传工作。
()按照法律法规、承销协议及采购人要求,履行保密义务。
.服务期限
机构库在....
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