我国矿业市场整体发展情况分析

发布日期:2011-11-14

   我国矿业目前已成为国际矿业市场的重要组成部分,未来将融入更多的国际市场经济机制,这将推动我国矿业的快速可持续发展。当前由于国内市场内需的拉动,国内对矿产资源的需求还将加剧,未来矿业企业应更加关注中长期发展。

  

  A、数据:采矿业投资增速减缓

  

  据国务院发展研究中心市场经济研究所预测,2011年是“十二五”的开局之年,我国将继续加快传统产业结构升级、培育战略性新兴产业,以及完善各项基础设施和民生工程来促进经济增长方式的转型,各地投资冲动仍然存在。

  

  实际上,上半年我国矿业固定资产投资中,非金属矿投资增长较快,采矿业投资持续减缓。其中,非金属矿物制造业投资4421亿元,同比增长26.9%;黑色金属冶炼及压延加工业投资1663亿元,同比增长14.8%;有色金属冶炼及压延加工业投资1613亿元,同比增长30.7%;金属制造业投资2167亿元,同比增长22.1%;废弃资源和废旧材料回收加工业投资187亿元,同比增长25.4%

  

  煤炭开采及洗选业投资1709亿元,同比增长19.5%;石油和天然气开采业投资936亿元,同比增长1.3%;黑色金属矿采选业投资513亿元,同比增长18.6%;有色金属矿采选业投资472亿元,同比增长15.8%;非金属矿采选业投资501亿元,同比增长25.1%

  

  B、运行特症一:铁矿石需求激增 有色金属价格高位徘徊

  

  上半年,我国能源生产持续稳定增长,为经济发展提供了有力保障。其中,国内原煤产量保持较快增长,煤炭供求基本平衡。全国生产原煤17.8亿吨,同比增长13%6月份生产原煤3.08亿吨,同比增长13.6%6月份,煤炭企业存煤减少,港口、电厂存煤攀升。

  

  截至6月底,全国煤矿企业库存煤炭4700万吨,同比下降8%。全国重点发电厂煤炭库存6536万吨,同比增长13%,平均可用18天。主要港口存煤2395万吨,同比增长24.5%

  

  我国石油上半年供应基本稳定,全国规模以上企业生产原油10289.4万吨,同比增长4.6%;原油加工量20365万吨,同比增长6.3%,受经济增长拉动,成品油表观消费量保持较高水平,为11839万吨,同比增长7.2%

  

  天然气产量稳定增长,供需基本稳定。天然气产量513.8亿立方米,同比增长7.3%,增幅比2010年同期放慢3.5个百分点。天然气进口量约141亿立方米,表观消费量631亿立方米,同比增长21.0%

  

  发电22166.1亿千瓦小时,同比增长13.5%,增幅比2010年同期减少5.8个百分点。其中,火电增长12.5%,增幅比2010年同期减少9.4个百分点;水电增长12.5%,增幅比2010年同期加快8.9个百分点。全社会用电增速始终保持在10%以上的较高水平,累计同比增长12.2%

  

  重要金属矿产品供应稳步上升,一定程度上缓解了国内供应不足的压力。其中,钢铁产量保持上升,增速放缓。上半年,铁矿石产量5.75亿吨,同比增长22.0%,增幅比2010年同期减缓6.1个百分点。铁矿石进口量3.34亿吨,增长8.1%。生铁、粗钢和钢材产量分别为3.25亿吨、3.51亿吨和4.37亿吨,同比分别增长8.4%9.6%12.8%,分别比2010年同期放慢8.611.513.3个百分点。前5个月,钢铁行业实现利润1206亿元,同比增长14.4%。其中,黑色金属矿采选业利润324.6亿元,增长55.9%;黑色金属冶炼及压延加工业利润640.2亿元,下降1.1%

  

  中国冶金矿山企业协会指出,上半年我国铁矿石需求激增,同时伴随价格上扬,其中进口达到45%~50%。“十二五”期间,我国应加大国内铁矿石自给量,企业和矿山应一起联合开发。

  

  中国有色金属工业协会认为,虽然全球经济存在诸多不确定因素。但我国经济发展对矿产资源的刚性需求依旧强劲,有色金属价格在高位运行,下半年出现回落的可能性不大,这为有色金属业的发展提供了良好的市场空间。

  

  上半年,我国十种有色金属产量增加,产量1690.2万吨,同比增长9.8%,增幅比2010年同期放慢21.5个百分点。其中,电解铜产量264.4万吨,同比增长13.9%,减缓5.5个百分点;电解铝产量864.3万吨,同比增长5.6%,减缓40.0个百分点;铅产量230.2万吨,同比增长25.0%,而2010年同期下降7.1%;锌产量257.4万吨,同比增长6.1%,减缓24.3个百分点。氧化铝产量1748.6万吨,同比增长17.8%,增幅比2010年同期减缓26.5个百分点。钨精矿产量为5.71万吨,同比增长7.9%,比2010年同期放慢2.4个百分点,生产已完成年度开采控制指标(8.7万吨)的65.6%。按照这样的趋势,全年仍将突破控制指标。前5个月,有色金属行业实现利润816.8亿元,同比增长39.9%。其中,有色金属矿采选业利润262.6亿吨,增长50.6%;有色金属冶炼及压延加工业利润554.3亿元,增长35.3%

  

  重要非金属矿产品生产大幅增长,全国水泥产量9.51亿吨,同比增长19.6%,增速比2010年同期加快2.1个百分点。前5个月,建材行业实现利润1020.5亿元,同比增长62.7%。其中,水泥行业利润352.6亿元,增长1.7倍。钾肥产量191.4万吨,同比增长17.4%,增幅同比加快2.7个百分点。前5个月,化工行业实现利润1562.3亿元,同比增长55.8%。其中,肥料制造业利润149亿元,同比增长76.8%

  

  C、运行特症二: 贸易保持活跃 矿产品市场增速明显

  

  国土资源部信息中心资源分析室主任刘树臣认为,上半年,国际矿业由于受到欧洲债务危机、澳大利亚水灾、日本海啸等不利因素影响,成交量受到了一定制约。但我国矿产品市场增长速度明显快于国际市场,尤其铁、石油、天然气、煤、黄金、钨等矿种需求量增势迅猛。

  

  上半年,我国矿产品贸易额快速增长,但增幅放缓。其中,煤炭进口快速下降,进口量为7071万吨,同比下降12.7%,煤炭出口量为875万吨,同比下降13.7%

  

  我国煤炭进口量2月份大幅萎缩,仅676万吨,接着连续4个月保持上涨,5月份进口煤炭1340万吨,同比20101100万吨增加240万吨,增长21.8%,较4月份1110万吨的煤炭进口量增长20.7%6月份进口煤炭1372万吨,环比上涨1.2%

  

  国内煤炭价格的疯涨是刺激进口煤炭持续上升的主要动力,国内沿海动力煤价格自323日开始出现上涨,此后连续上涨13周。早在4月份,我国结构性电荒开始蔓延,不少南方省份开始接触进口煤炭。

  

  实际上,整个4月份,环渤海动力煤价格上涨35/吨。而5月份有所减缓,但整体涨幅仍保持着29/吨。中国煤炭协会曾就此呼吁,国家应建立煤炭储备机制,平衡煤炭分布的不平衡状态。

  

  与煤炭形成对比,上半年,我国石油进口量1.47亿吨,同比增长7.9%。石油出口量1.443亿吨,同比下降6.9%。据工业和信息化部统计,我国石油上半年对外依存度进一步提高,已经达到55.3%

  

  国务院批准自201171日起,对汽油等33个税目商品进口关税税率进行调整,其中车用汽油及航空汽油、燃料油税率分别由5%6%均降至1%,航空煤油和轻柴油税率分别由9%6%均降至零,大大降低了我国成品油进口企业的成本。

  

  上半年,我国铁矿石进口持续增长,进口铁矿石33425万吨,同比增长8.1%;进口额537.77亿美元,同比增长54.0%

  

  D、问题:价格波动加剧 金价持续上扬

  

  今年以来,高能耗产业钢铁、有色、煤化工等产业复产明显,加之煤炭进口量出现下降、核电项目建设进程缓慢、长江中下游地区的旱灾,导致传统水电发电地区水电发电量明显下降,直接或间接促使了国内煤炭的需求,传统淡季出现“淡季不淡”现象。

  

  上半年,国内优质煤价格呈先降后升的态势,煤炭价格从1月份的757/吨降至3月份的741/吨,再升至6月份的817/吨。据测算,上半年国内优质煤均价为770.3/吨。

  

  分析认为,由于运力不足、探矿权暂停受理、稀缺煤种保护性开发以及集中度的提升,将成为煤炭供不应求的主要原因。

  

  上半年,国内外原油价格呈现先涨后微降态势。我国大庆油田原油现货价格平均为109.2美元/桶,同比增长42.2%,由1月份的95.8美元/桶涨至4月份的118.1美元/桶,6月份降至113.0美元/桶。同期,美国纽约原油现货价格平均为98.7美元/桶,同比增长26.0%,由1月份的89.3美元/桶涨至4月份的107.7美元/桶,6月份又降至98.3美元/桶。国内价格比国外价格高出十多个百分点。

  

  三季度,由于炼油厂要为夏季驾车高峰期做准备,原油需求将大幅增加,且欧佩克产油国在下半年的原油增产幅度不大,预计下半年原油价格将进一步上扬。

  

  有分析认为,由于铜生产的能源消耗很低,即使全国夏季出现的大范围的供电紧张,对铜冶炼企业的影响相对较小。特别是铜价高,冶炼企业对地方经济发展的贡献大,电力供应较有保障。电力供应紧张对铜加工企业的影响大一些,尤其是位于江苏、浙江地区的小型铜加工企业受到一定影响。但对铜加工行业来说,夏季本来就是消费淡季,开工率比较低。所以电力供应紧张不会从根本上影响国内铜消费的总体趋势。

  

  上半年,国内铜价呈震荡调整态势,基本在7万元/吨左右,均价为6.96万元/吨,同比增长21.6%。而国际铜价呈下调态势,伦敦金属市场铜现货价由1月份的9518美元/吨波动降至6月份的9041美元/吨,国内外铜差价逐渐拉大。

  

  2011年世界金融经济形势复杂,国内外钢材、铁矿石市场供需关系基本平衡。仅仅就我国经济运行趋势和钢材市场供需关系而言,这并不会改变今后我国钢材市场价格窄幅震荡的基本大趋势。铁矿石1~5月份进口到岸价格呈上扬态势,由1月份的151.4美元/吨涨至6月份的167.2美元/吨。上半年均价154.9美元/吨,同比增长66.8%

  

  上半年,国内河北铁矿石价格平均为1427/吨,同比增长26.9%;从月度看,呈先升后降态势,由1月份的1418/吨涨至2月份的1518/吨,再降至6月份的1362/吨。

  

  三季度,三大铁矿石巨头季度报价略微下降,铁矿石价格出现松动。原因一是各国铁矿石的高库存,二是各国持续收紧流动性资金使资金面十分紧张,三是经济增速回落也让钢厂和贸易商变得更为谨慎,四是各国矿产量增长迅速,钢材价格回落。

  

  中国黄金协会透露,我国黄金经营交易量达到137.568吨,稳居世界第三的位置。由于美联储持续实行宽松货币政策、欧洲债务危机加重、地缘政治的不稳定和投资需求旺盛。上半年,国内外黄金价格呈现持续上扬态势,国内黄金平均价为306.3/克,同比增长20.8%,由1月份的194.0/克涨至319/克。同期,伦敦黄金交易所黄金均价为1445美元/盎司,由1月份的1391美元/盎司涨至1533美元/盎司。

  

  E、走势预测:日本震后重建或使需求激增

  

  值得注意的是,日本发生的地震,在很大程度上打击了世界经济的发展,短期内抑制了能源和原材料的需求。

  

  日本作为能源消耗大国和铁矿石进口大国,地震使其经济停滞3~6个月,给制造业带来重创的同时,暂时压抑了日本的能源需求。日本地震发生后,国际油价明显回落。地震使得日本部分钢铁厂减产甚至关闭,引起铁矿石需求短期下降,预计减少2000多万吨,铁矿石价格应声回落。

  

  从总体上看,形势有利于我国铁矿石价格谈判,部分减轻了我国铁矿石进口压力。但是,一旦日本开始震后恢复重建,其钢铁需求量必会大幅上升,同时会拉动日本的能源需求。特别是地震造成的福岛核电站的泄露事故,引发全球性针对核能安全的大讨论。

  

  福岛核电站事故的性质、严重性和影响极大,德、法等国的环保人士,已经开始要求重新审视新能源发展计划。其结果,一方面各国必将加大对风能、水电、生物质能及非常规能源的关注和研究力度;另一方面,也会回归对化石能源的依赖,引发新一轮的能源争夺战。